Para clientes

Asignar un asistente social

Envía las notificaciones de una ruta a un miembro concreto de tu organización patrocinadora.

Cualquier persona con este enlace puede abrir el tutorial; no hace falta una cuenta para ver la demo.

Qué cubre este tutorial

1
Abrir el patrocinio
En el panel de control, en la sección «Patrocinios», busca la fila correspondiente al beneficiario cuyo asistente social deseas cambiar.
2
Abrir el cuadro de diálogo de reasignación
Haz clic en «Reasignar asistente social» en la fila. Solo los propietarios y administradores de la organización pueden ver esta opción.
3
Elige al nuevo asistente social
Elige a un miembro activo de tu organización patrocinadora. Esa persona será la principal destinataria de las notificaciones relacionadas con este beneficiario.
4
Explica por qué
La reasignación requiere un motivo de al menos 5 caracteres. Este se almacena en el registro de auditoría y es visible para los demás administradores de la organización (pero no para el beneficiario).
5
Enviar
Haz clic en «Guardar». El nuevo asistente social recibirá una notificación de inmediato. El asistente social anterior también recibirá una notificación indicando que se ha transferido el caso.

Para clientes

Envía las notificaciones de una ruta a un miembro concreto de tu organización patrocinadora.

DEMO INTERACTIVA

~2 min· 5 pasos

Envía las notificaciones de una ruta a un miembro concreto de tu organización patrocinadora.

Cualquier persona con este enlace puede abrir el tutorial; no hace falta una cuenta para ver la demo.

1
Abrir el patrocinio
En el panel de control, en la sección «Patrocinios», busca la fila correspondiente al beneficiario cuyo asistente social deseas cambiar.
2
Abrir el cuadro de diálogo de reasignación
Haz clic en «Reasignar asistente social» en la fila. Solo los propietarios y administradores de la organización pueden ver esta opción.
3
Elige al nuevo asistente social
Elige a un miembro activo de tu organización patrocinadora. Esa persona será la principal destinataria de las notificaciones relacionadas con este beneficiario.
4
Explica por qué
La reasignación requiere un motivo de al menos 5 caracteres. Este se almacena en el registro de auditoría y es visible para los demás administradores de la organización (pero no para el beneficiario).
5
Enviar
Haz clic en «Guardar». El nuevo asistente social recibirá una notificación de inmediato. El asistente social anterior también recibirá una notificación indicando que se ha transferido el caso.