Pour les clients

Désigner un chargé de dossier

Transmettre les notifications relatives à un parrainage à un membre spécifique de votre organisation de parrainage.

Toute personne disposant de ce lien peut ouvrir le tutoriel — aucun compte n'est nécessaire pour regarder la démo.

Ce que couvre ce tutoriel

1
Ouvrir la page de parrainage
Dans le tableau de bord, sous « Parrainages », repérez la ligne correspondant au bénéficiaire dont vous souhaitez changer de référent.
2
Ouvrir la boîte de dialogue de réaffectation
Cliquez sur « Réattribuer le dossier à un chargé de dossier » dans la ligne. Seuls les propriétaires et les administrateurs de l'organisation ont accès à cette option.
3
Choisissez le nouveau travailleur social
Choisissez un membre actif de votre organisation de parrainage. Il deviendra le principal destinataire des notifications concernant ce bénéficiaire.
4
Expliquez pourquoi
La réaffectation nécessite un motif d'au moins 5 caractères. Celui-ci est enregistré dans le journal d'audit et visible par les autres administrateurs de l'organisation (mais pas par le bénéficiaire).
5
Envoyer
Cliquez sur « Enregistrer ». Le nouveau chargé de dossier en est immédiatement informé. L'ancien chargé de dossier est également informé du transfert de la mission.

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DÉMO INTERACTIVE

~2 min· 5 étapes

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1
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2
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3
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4
Expliquez pourquoi
La réaffectation nécessite un motif d'au moins 5 caractères. Celui-ci est enregistré dans le journal d'audit et visible par les autres administrateurs de l'organisation (mais pas par le bénéficiaire).
5
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