面向客户
提出范围变更建议
调整执业领域、律师或赞助范围的有效期限。
- 6 个步骤
- 约 3 分钟
- 需要 LeyApp 账户
任何拥有此链接的人都可以打开演练——观看演示无需账户。
本演练涵盖的内容
- 1
打开编辑范围
在赞助详情卡上,点击“编辑范围”。这将打开范围编辑器,其中预先填充了当前值。
- 2
业务领域
增加或移除执业领域。移除一个领域即为收紧(立即生效);增加一个新的领域即为放宽(需要受益人同意)。
- 3
有效性
您可以选择设置或更新有效截止日期。提前截止日期意味着收紧限制;延长截止日期则意味着放宽限制。
- 4
如果只是单纯的收紧
表格会显示一条绿色提示:“此更改立即生效。”提交后,新值将直接写入赞助信息。
- 5
如果它含有松动物
表单显示琥珀色通知:“需要受益人同意”。建议的值将进入 pending_scope_changes 并等待受益人确认。
- 6
提交更改
点击“保存”。如需收紧政策,变更将立即生效。如需放宽政策,受益人有 14 天时间接受变更,否则变更将自动失效。